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セフレになったウサミくんとタツタは、デートでナイトプールに来ていた。
戯れに女性用水着を着させられたウサミくんは、側から見ると少々ガタイのいい女性にしか見えない。
タツタが飲み物を買ってくる間、一人で泳いでいると金髪褐色のチャラい男にナンパされた。しかし、ここで性別をバラすと自分は女装をした男となるため、変態扱いされてしまうかもしれない。そこでなんとか誤魔化し、その場を去ろうとするが、プールの中で足が滑り、咄嗟に庇おうとしたチャラ男と遠にプールの中に倒れてしまう。
プールから出てくると、ウサミくんが身につけていたトップスが行方不明になり、生乳がチャラ男くんの胸に押し当てられる。久しくそういった行為をしていなかったチャラ男くんは性欲が抑えられなくなり、ウサミくんにキスをしてしまう。気分が盛り上がる二人だが、そこへ飲み物を買ってきたタツタが現れる。
牽制するタツタだが、チャラ男が学生時代仲の良かったの後輩だったことに気づく。三人はチャラ男ことトラマル(虎丸)が予約していた個室で話を聞くことにした。
どうやらトラマルは、最近彼女と別れ、住むところを追い出されたらしい。そして、今日は都合が悪くなって来れなくなった友人カップルの代わりに、ナンパ目的でナイトプールに来たとのこと。
トラマルは、学生時代に女遊びも男同士の行為の仕方もタツタから教わっている。男同士でヤることにも抵抗がない。そこでタツタはトラマルに3Pを持ちかけた。
ウサミくんとヤル時はほぼ毎回、先にダウンしてしまうタツタは、三人でヤることでウサミくんを先にダウンさせようと目論んだ。
久しく、人肌に触れていなかったトラマルは、快諾。ウサミくんが男であることに驚きはしたが、ひさしぶりの行為に腰が止まらず、ゴムがパンパンになるまで射精する。
それを見ていたタツタもいつもより興奮し、貪るようにウサミくんを抱く。ゴムの中に濃厚な精液をたっぷりと発射する。
獣のようなセックスを見せられたトラマルも、胎の奥が疼き、タツタのモノをねだりだし……?
攻×リバ×受 な奇妙な3Pを繰り広げ、三人の奇妙な関係が今、始まるーー!?
表紙等2P+本文43P+おまけ漫画5P の 計50P